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《老记吹“牛”》专栏,《每日经济新闻》资本市场资深记者和编辑每天都会筛选一些行业和公司的亮点,为大家的投资决策提供帮助和参考。

储能电池会成为新的“爆点”吗?

要点:

1)储能市场规模可能超过动力电池,甚至可用万亿衡量。

2)一种技术路线是磷酸铁锂,另一种是钒电池,商业化前夕的朦胧期可能会被资本市场盯上。

今年最大的热点是碳中和。今天a股碳中性板块再次爆发,利好消息继续发酵。国家电网发布了碳峰化和碳中和行动计划,这是中央企业发布的第一个碳峰化和碳中和行动计划,以提高清洁能源的消费能力。沿着产业链,清洁能源储存可能成为新的爆发点。

有消息称,宁德时报董事长曾玉群准备“两会”提案,加快电化学储能新基础设施建设。曾玉群将储能视为碳中和的“新基础设施”。去年宁德时报副董事长说,未来储能的市场规模甚至可能超过动力电池,甚至可以用万亿的产值来衡量。

储能、风电需求、光伏需求、锂需求、氢能需求……一切碳中性的东西都需要储能。

这是一个还没有完全商业化的市场,产业链是可以挖的。a股中真正的储能概念股不多,包括去年底上市的派能科技(688063)。这家公司94.9%的收入都在储能电池上。

其原材料成本成分为电子元器件、磷酸铁锂、铜箔、石墨、电解液、铝塑膜、隔膜。其中磷酸铁锂的购买比例为13.46%,其次是底盘和结构件。可见储能电池还是锂电池,用的是磷酸铁锂电池。

磷酸铁锂电池在通信基站的商业应用非常成功,因此中兴通讯是派能科技的重要客户之一。3月2日晚,赣丰锂业还与一家公司达成战略合作,该公司还为通信基站提供磷酸铁锂储能电池。

曾玉群看清了储能电池的困境,投资储能经济性差。去年笔者参加了一个储能电池论坛,向中科院的一些专家教授请教了储能电池。目前国内的储能电池有两条路线,除了磷酸铁锂电池,钒电池是唯一的。特别是大规模储能,钒电池更合适。

但是钒电池最大的问题是成本高。比如钒电池储能系统占钒电解液成本最大,占总成本的41%,堆成本达到37%,合计78%。钒电池材料成本高,配套设施不足,意味着商业化前的交易成本很高。

钒电池上游是钒铁。国内有钒资源的上市企业不多,攀钢钒钛(000629)就是其中之一。

这样看磷酸铁锂电池和钒电池的比较优势,一个是成本低的优势,一个是储能高的优势。市场会告诉我们谁会成为储能电池的主流,但这个朦胧期才是资本市场喜欢的。

(文字/板球)

百度汽车公司是注册的,还是会促进自动驾驶产业链的估值?

要点:

1)百度与吉利共同组建的汽车公司完成注册,借回港二次上市东风,百度自动驾驶业务或迎来估值提升。

2)智能汽车产业链条较长,百度自动驾驶估值提升后,关注与百度相关产业链个股。

昨日(3月2日),百度和吉利共同成立的汽车公司正式完成注册,取名“杜畿”,百度持股55%。至于名字的含义,有媒体报道称是“百度AI能力的一大成就”。至于“AI大作”什么时候能看到,李彦宏提到他计划在三年内推出一款全新的智能电动车。

百度从专注搜索引擎业务到专注AI云和自动驾驶的战略并不短。虽然李彦宏谣传“人工智能中的一切”不是他自己说的,但却是总统齐鲁提出的

早在2013年,百度就在自动驾驶布局的过程中。现在,在技术进步和商业落地方面,自主驾驶的可能性确实是业内最高的。更直接的结果是,百度的ASD(包括高精度地图、自动泊车AVP、L3级产品ANP)与魏玛、威来等10家厂商合作。

最近有很多传言说百度可能会在3月份回归港股进行二次上市。3月1日,百度也通过了1股80股的股权分置方案。如果百度今年真的回归港股,其自动驾驶能力可能会成为其重估的重要部分。

最近瑞穗特意大幅上调百度目标价,称百度自动驾驶业务上调至400亿美元,现在百度美股总市值只有1000亿美元左右。另外,在今年年初,被称为巴菲特女版的“木头妹”,甚至将百度视为“中国特斯拉”,认为除了电动汽车行业的特斯拉,百度是中国最有前途的。

那么百度回归香港上市值得大家关注,也需要更多关注百度相关的智能汽车产业链。根据传财证券的研究报告,智能车产业链长,系统复杂,需要芯片公司、软件公司、电子厂商、车辆厂商来完成。可见,在智能车发展初期,除了预见到巨头们最终会吃肉,还可以看到产业链上还有很多机会,各大供应商也可以分一杯羹。

百度智能汽车相关个股:

禾赛科技(冲刺科创板IPO阶段):某领先激光雷达制造商,百度参与B轮融资,2019

百度是其第三大客户。据西部证券研报分析,禾赛科技高线数激光雷达价格性能已经赶超Velodyne,营收规模全球第二,毛利率领先竞争对手。

吉利汽车(0175.HK):作为百度战略合作伙伴与百度成立合资公司,为百度提供最新研发的浩瀚 SEA 智能进化体验架构。据安信国际研报显示,浩瀚平台SEA是吉利花费了4年,投入180亿元研发的纯电动造车平台。核心能力为:1)SEA 平台是全球最大带宽的智能纯电架构;2)全球最高效的智能电动车解决方案。

华阳集团(002906.SZ):智能座舱厂商。据开源证券研报分析,华阳集团座舱域控制器聚焦智能座舱平台化,与百度DuerOS系统灵活适配,与百度Apollo合作共同赋能威马首款搭载AVP(自主泊车技术)的全新量产车落地。

(文/弩张)

(风险提示:本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

每日经济新闻

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